Зрелая блондинка, вернувшись домой обнаруживает у себя в гостях женщину в кожаном костюме и в маске, она заставляет хозяйку дома раздеться и снимая с себя маску одевает ее на блондинку, засовывает ей в рот кляп и начинает ласкать упругую грудь зрелой дамочки, после чего швыряет ее на пол и с упоением начинает лизать ей вагину, после чего брюнетка надевает на себя страпон и сев на стул сажает на резиновый кол женщину и жестко трахает блондинку, когда та кончила, брюнетка усаживает ее на стул и связывает руки за спиной зрелой дамы. После того, как блондинка уже не может сопротивляться ее госпожа защемляет ей соски прищепками и насладившись результатом уходит, оставив женщину в одиночестве.