Взрослая красотка в очках и фиолетовом парике оказалась в комнате с молодой темноволосой красоткой. Она стала оказывать девушке знаки внимания, после чего поставила ее раком и взяла за волосы, исследуя руками молодой податливое тело. Дамочка подняла короткое платье мулатки и стала жарко шлепать ее рукой по аппетитной попке. Сиськи девушки оказались оголенными, и женщина в парике положила ее на пол, чтобы как следует с ней позабавиться. Женщина представила свою новую подружку маленьким ребенком, поэтому надела на нее большой памперс и вставила ей в рот соску.